作者 | 清檸

前言

“這個(gè)項(xiàng)目并不是想做什么顛覆行業(yè)的東西?！?/p>

在知乎因“半年自制機(jī)械臂”爆火后，就職于華為的彭稚輝感到受寵若驚。盡管彭稚輝本人十分謙虛，但是這種含蓄的表達(dá)，無法掩蓋他強(qiáng)大的執(zhí)行力。

半年時(shí)間內(nèi)，他就將圖紙迭代了151個(gè)版本。作為一款小型機(jī)械臂，他的作品末端重復(fù)精度達(dá)到了0.02mm。在軟件層面，機(jī)械臂的算法設(shè)計(jì)以及后續(xù)的軟件開發(fā)，也都由他一人搞定。

（制作完成的機(jī)械臂正在縫合葡萄皮，圖片來源：稚暉君）

這份自動(dòng)化的浪漫，不光屬于天才少年，同樣適合中國(guó)企業(yè)。為一汽提供解決方案的國(guó)產(chǎn)機(jī)器人企業(yè)新松，早在2007年就成為美國(guó)通用汽車的全球合作供應(yīng)商。在移動(dòng)機(jī)器人領(lǐng)域，新松AGV在汽車領(lǐng)域數(shù)量也已超過12000臺(tái)。

除了新松，以新時(shí)達(dá)、埃斯頓、托斯達(dá)為代表的一眾國(guó)產(chǎn)機(jī)器人企業(yè)迅速崛起，2021年第一季度營(yíng)收均達(dá)到兩位數(shù)。中國(guó)工業(yè)機(jī)器人，即將進(jìn)入“國(guó)產(chǎn)替代”的窗口期。

01

市場(chǎng)厚積 企業(yè)薄發(fā)

中國(guó)工業(yè)機(jī)器人近些年的發(fā)展，可以用“厚積薄發(fā)”來形容?！氨“l(fā)”，自然指的是機(jī)器人企業(yè)?！氨“l(fā)”的基礎(chǔ)是“厚積”，深厚積淀的來源，則是中國(guó)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)。

國(guó)際機(jī)器人聯(lián)合會(huì)（IFR）2019年數(shù)據(jù)顯示，按照機(jī)器人密度計(jì)算，中國(guó)機(jī)器人密度已經(jīng)達(dá)到了187。也就是說，每一萬名制造業(yè)員工，就擁有187個(gè)機(jī)器人。

這個(gè)數(shù)字的概念是什么？如果要衡量一個(gè)國(guó)家的自動(dòng)化水平，機(jī)器人密度的“及格線”是100，全球平均水平為113，亞洲平均水平為118。2016年，中國(guó)機(jī)器人密度僅有71。

（全球主要國(guó)家機(jī)器人密度對(duì)照表，圖片來源：IFR）

只過了3年，中國(guó)機(jī)器人密度不但及格，而且超過亞洲平均水平，成為了“優(yōu)等生”。這一趨勢(shì)，說明中國(guó)工業(yè)自動(dòng)化程度顯著提高，對(duì)應(yīng)的工業(yè)機(jī)器人銷售量更是大幅上升。

機(jī)器人如此吃香，離不開中國(guó)制造業(yè)的升級(jí)轉(zhuǎn)向。中國(guó)市場(chǎng)的工業(yè)機(jī)器人，過去針對(duì)汽車制造和電子產(chǎn)品等傳統(tǒng)領(lǐng)域。近些年來，光伏、電池等領(lǐng)域生產(chǎn)需求激增。今年前8月，我國(guó)新能源汽車產(chǎn)銷量同比增長(zhǎng)1.9倍。制造業(yè)的自我革新，給機(jī)器人行業(yè)打開了市場(chǎng)。

除了這些老客戶，工業(yè)機(jī)器人其他領(lǐng)域也有新需求。據(jù)行業(yè)人士透露，為了迎接假期物流需求，某白酒企業(yè)就跟德企合作開發(fā)了自動(dòng)運(yùn)輸線。今年5月，寧夏英力特化工的電石出爐機(jī)器人也已正式上崗。智慧制造的大趨勢(shì)下，工業(yè)機(jī)器人在操作周期更短的行業(yè)，也有了長(zhǎng)足發(fā)展。

從數(shù)據(jù)上看，2019年中國(guó)工業(yè)機(jī)器人裝機(jī)量為14.1萬臺(tái)。盡管不及2018年15.4萬臺(tái)，但全球市場(chǎng)份額卻從36.5%漲到37.7%。2020年，工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)因新冠疫情出現(xiàn)波動(dòng)，然而中國(guó)機(jī)器人裝機(jī)量卻達(dá)到了16.7萬臺(tái)，全球占比44%。

毫不夸張的說，中國(guó)市場(chǎng)，決定了全球工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的走向。

市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)之下，工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)開始了自主發(fā)展之路。工信部數(shù)據(jù)顯示，去年我國(guó)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量達(dá)到23.7萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)19.1%。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，今年8月國(guó)內(nèi)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量同比增長(zhǎng)57.4%；1至8月產(chǎn)量同比增長(zhǎng)63.9%。

深厚的市場(chǎng)基礎(chǔ)加上多樣的行業(yè)需求，讓中國(guó)工業(yè)機(jī)器人的崛起，成為了一種必然。

02

基層主導(dǎo) 蠶食對(duì)手

國(guó)產(chǎn)企業(yè)崛起前，中國(guó)工業(yè)機(jī)器人是“四大家族”的天下。

“四大家族”中，最為高調(diào)的是來自瑞士的ABB。他們的產(chǎn)品強(qiáng)調(diào)機(jī)器人的整體性，操作細(xì)節(jié)非常精妙。ABB的產(chǎn)品有全面的運(yùn)動(dòng)控制系統(tǒng)，可以實(shí)現(xiàn)復(fù)雜的運(yùn)動(dòng)軌跡。精密的操作水準(zhǔn)，讓ABB在3C數(shù)碼領(lǐng)域很受歡迎。

然而精密是要付出代價(jià)的，ABB的機(jī)器人不但價(jià)格高，交貨周期也很長(zhǎng)。

與ABB相比，來自德國(guó)的庫卡（KUKA）就顯得像個(gè)“大老粗”。這家被美的收購的德國(guó)企業(yè)，工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)品相對(duì)保守，主要是傳統(tǒng)的物料搬運(yùn)和焊接工作。庫卡采用開發(fā)式操作系統(tǒng)，意味著客戶可以按照需求進(jìn)行自定義。因此在400kg以上的重載機(jī)器人市場(chǎng)中，庫卡具有很大的影響力。

能干重活能折騰，讓庫卡拿下了包括特斯拉上海工廠在內(nèi)的不少中國(guó)汽車產(chǎn)線。

（庫卡機(jī)器人在被美的收購后，也在醫(yī)療等領(lǐng)域開發(fā)項(xiàng)目）

如果要用做工干活來比喻，德國(guó)庫卡是“苦力”，日本發(fā)那科（FANUC）則是“小工”。發(fā)那科上世紀(jì)70年代轉(zhuǎn)型數(shù)控系統(tǒng)。機(jī)器人安裝底座更小，工藝操作更便捷，精度更高。有了數(shù)控加持，發(fā)那科的小型機(jī)器人十分暢銷。

同樣是日本企業(yè)，安川電機(jī)（YASKAWA）與發(fā)那科相比，規(guī)模更大，資歷更老。因此在機(jī)器人電機(jī)和變頻器等核心部件上表現(xiàn)更穩(wěn)定，甚至能夠過載運(yùn)行?？筷P(guān)鍵部件吃飯的安川，市場(chǎng)定位自然是“穩(wěn)定便宜”，只需要十幾萬的價(jià)格，就能連機(jī)器帶部件都給打包。

“四大家族”各有所長(zhǎng)，不過中國(guó)機(jī)器人并非毫無希望。IFR 2019年數(shù)據(jù)顯示，國(guó)內(nèi)機(jī)器人的主要市場(chǎng)中，43.06%是搬運(yùn)和上下料，23.61%是焊接和釬焊。

這兩類需求，意味著國(guó)內(nèi)傳統(tǒng)工業(yè)機(jī)器人需求依舊強(qiáng)勁，中國(guó)企業(yè)可以在行業(yè)中低端的小負(fù)載焊接機(jī)器人，以及大量使用的物流機(jī)器人領(lǐng)域打開市場(chǎng)，進(jìn)而向上發(fā)展。

（國(guó)產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人企業(yè)埃斯頓旗下的機(jī)械臂產(chǎn)品）

以小負(fù)載焊接領(lǐng)域?yàn)槔谥貜?fù)定位精度上，國(guó)內(nèi)機(jī)器人數(shù)據(jù)為0.05-0.08mm，“四大家族”則為0.02mm-0.08mm。臂展距離也在1600mm上下，基本操作指標(biāo)相對(duì)接近。

產(chǎn)品性能相近的基礎(chǔ)上，以埃夫特、埃斯頓為代表的國(guó)產(chǎn)廠商，能把產(chǎn)品價(jià)位壓到15萬-20萬的區(qū)間，甚至還會(huì)有15萬以下的產(chǎn)品出現(xiàn)。這就為國(guó)產(chǎn)機(jī)器人的翻身帶來了可能。

傳統(tǒng)領(lǐng)域，國(guó)產(chǎn)機(jī)器人競(jìng)爭(zhēng)還要靠“物美價(jià)廉”。物流領(lǐng)域，國(guó)產(chǎn)機(jī)器人依靠的就是“技術(shù)積淀”。在AGV領(lǐng)域，新松機(jī)器人依靠的就是自主研發(fā)技術(shù)。倉儲(chǔ)物流領(lǐng)域，Geek+和?？低暤绕髽I(yè)則依靠已有的智能算法，加強(qiáng)機(jī)器人的自主定位導(dǎo)航功能，攻占了大量AGV市場(chǎng)。

企查查數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)目前現(xiàn)存機(jī)器人相關(guān)企業(yè)30.80萬家。2020年我國(guó)新增機(jī)器人相關(guān)企業(yè)6.98萬家，同比增長(zhǎng)77.36%，創(chuàng)十年以來新高。

03

危中尋機(jī) 戰(zhàn)略進(jìn)攻

盡管國(guó)內(nèi)工業(yè)機(jī)器人行業(yè)迎來了大發(fā)展，但是相關(guān)產(chǎn)品“國(guó)產(chǎn)替代”的任務(wù)，依舊十分艱巨。

數(shù)據(jù)顯示，2020年中國(guó)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)中，國(guó)外機(jī)器人大廠依舊占據(jù)了47%的份額，其中“四大家族”占據(jù)了28%的市場(chǎng)，剩余則被愛普生、三菱、雅馬哈等瓜分。與之相比，國(guó)產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人總銷量占據(jù)市場(chǎng)超30%。與國(guó)外機(jī)器人大廠平分秋色還有一段距離。

除此之外，國(guó)內(nèi)工業(yè)機(jī)器人的發(fā)展，依舊是借助市場(chǎng)、自下而上的發(fā)展模式，核心技術(shù)壁壘短時(shí)間難以打破。新松機(jī)器人創(chuàng)始人曲道奎就指出，國(guó)內(nèi)機(jī)器人“核心技術(shù)空心化”，缺乏有市場(chǎng)說服力的高精度控制系統(tǒng)和核心零部件。

（新松機(jī)器人創(chuàng)始人曲道奎）

以核心部件為例，國(guó)內(nèi)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)約85%減速器、70%伺服電機(jī)、超過80%控制器等部件的市場(chǎng)份額在“四大家族”手中。這些部件對(duì)應(yīng)的往往是幾千臺(tái)機(jī)器人，成本高昂，市場(chǎng)狹窄。國(guó)產(chǎn)部件廠商能力有限，很難依靠規(guī)模降價(jià)。

國(guó)外產(chǎn)商2萬出頭的減速機(jī)，國(guó)內(nèi)廠商要8萬起步。如何在上游研發(fā)“熬出頭”，將是國(guó)產(chǎn)機(jī)器人的核心問題。

就算依托行業(yè)趨勢(shì)做參考，國(guó)內(nèi)自動(dòng)化市場(chǎng)2021上半年的增長(zhǎng)也將進(jìn)入平臺(tái)期。以芯片為代表的上游精密部件短缺，有可能壓制下游制造業(yè)的擴(kuò)產(chǎn)。地方針對(duì)能耗的管控政策，也會(huì)讓機(jī)器人行業(yè)客戶重新考慮訂單需求。國(guó)產(chǎn)機(jī)器人需要考慮出海拓展市場(chǎng)。

面對(duì)工業(yè)機(jī)器人可能遭遇的市場(chǎng)瓶頸，國(guó)內(nèi)機(jī)器人企業(yè)正在考慮戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型。在2021年世界機(jī)器人大會(huì)上，曲道奎就指出，2020年中國(guó)服務(wù)機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模約283億元，同比增長(zhǎng)約37%。2021年市場(chǎng)規(guī)模有望接近319億元，并將保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。醫(yī)療機(jī)器人、清潔機(jī)器人和維護(hù)機(jī)器人將在國(guó)內(nèi)打開市場(chǎng)。

立足倉儲(chǔ)機(jī)器人的?？低暎?021年半年報(bào)中，公司機(jī)器人業(yè)務(wù)營(yíng)收12.20億元，同比增長(zhǎng)124.83%。箱式倉儲(chǔ)機(jī)器人海柔創(chuàng)新也在近期宣布，公司已經(jīng)連續(xù)完成兩輪共超2億美元融資。

隨著帶有上游算法技術(shù)的企業(yè)進(jìn)軍機(jī)器人，泰合資本副總裁馬曄赟表示，未來的頭部機(jī)器人公司，應(yīng)當(dāng)從“設(shè)備供應(yīng)商”轉(zhuǎn)型為“解決方案與服務(wù)提供商”。

面對(duì)中國(guó)機(jī)器人發(fā)展的窗口期，曲道奎表示，機(jī)器人行業(yè)中國(guó)可以做得比國(guó)外更好。未來龍頭企業(yè)要更多聚焦平臺(tái)性技術(shù)，隱形冠軍要細(xì)分市場(chǎng)，核心部件要跟上全球的發(fā)展趨勢(shì)，形成全面支撐。

“中國(guó)機(jī)器人要從過去的‘戰(zhàn)略跟隨’到未來的‘戰(zhàn)略進(jìn)攻’，未來很多產(chǎn)品技術(shù)要實(shí)現(xiàn)‘并跑’甚至‘超跑’?！?/p>

來源|科工力量